| 導演：Jacques Tourneur 演員：Dana Andrews Peggy Cummins Niall MacGinnis
美國心理學家約翰·霍頓來到倫敦參加一個研討會，該會旨在揭露巫術和魔鬼崇拜，此番他主要是針對由朱利安·卡斯維爾領導的一群信徒。剛一下飛機，霍頓就得知研討會的主席亨利·哈靈頓突然死亡，現在由他接任主席的位置。
而這時只有觀眾知道其實是卡斯維爾為報復哈靈頓而驅使魔鬼將其殺死。
不管卡斯維爾如何進行威脅和勾引，霍頓下定決心將此事進行下去，而唯一願意向他講述經歷的信徒卻正被關在監獄的精神病房裡，他被指控謀殺了另一個信徒。然而，哈靈頓的侄女瓊安相信，根據她叔叔的筆記，卡斯維爾的確具有某些魔力，這些魔力來源於一本晦澀難懂的古書，而卡斯維爾恰好能夠看懂它。瓊安和卡斯維爾的母親都試圖警告霍頓不要再插手這件事。
然而，事情已經發生了：霍頓開始經歷種種感官和精神上的躁動不安。不過真相最終大白：原來，在霍頓接觸卡斯維爾的時候，卡斯維爾偷偷地將一條寫有古代北歐文字的咒語混進霍頓的東西裡，而這張咒語跟哈靈頓死前收到的一樣……
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